30年“不败”的可转(zhuǎn)债信仰，突(tū)然之间出现(xiàn)“断(duàn)崖式”崩塌。

　　100元面值(zhí)的(de)可转债，*ST搜特的可转债搜特转债今天又是暴(bào)跌19.85％，价格跌至(zhì)31.66元(yuán)，30年(nián)可转债历史上从未有过如(rú)此低价可转债，与此同时，各类(lèi)低价转债接连雪崩。分析认为，资金开始担心退市和违约风险，纷纷(fēn)出(chū)逃。

　　A股市(shì)场今天也继续不乐(lè)观，自周二盘(pán)中冲高到3400点跳水之(zhī)后(hòu)，市场(chǎng)持续回落，上证指数今天又跌超1％，收跌1.12％，报3372.36点，失守3300点。主(zhǔ)要指数(shù)和(hé)多数(shù)板(bǎn)块下跌，深证成指跌1.23％，创(chuàng)业板指数(shù)和科创(chuàng)50指数也(yě)跌超1％。个股(gǔ)3790只(zhǐ)下跌，1209只(zhǐ)上涨，成交额8481亿元，与(yǔ)前一日有(yǒu)所(suǒ)缩量(liàng)。

　　行业板块方面(miàn)，此前最牛的(de)传媒娱(yú)乐领跌(diē)，大(dà)跌超4％，互联网、建筑(zhù)、有色等也跌超(chāo)3％；纺织服装(zhuāng)、电力、旅游等(děng)行业(yè)逆势飘(piāo)红上(shàng)涨。

　　不(bù)过北上资金(jīn)却是逆势抄底，全天(tiān)净买(mǎi)入13亿元。

　　两只转债(zhài)面临(lín)退市

　　带崩整个低价转债市场

　　30年(nián)没有过(guò)的(de)可转债退市历史，在今(jīn)年5月(yuè)一下(xià)被(bèi)打破，先是(shì)*ST蓝盾宣告公(gōng)司(sī)和(hé)蓝盾(dùn)转债被告知(zhī)要退市，打破了(le)30年来的可转债没有出现正股和转债退市(shì)的历史。接(jiē)着没几天，*ST搜特锁定(dìng)面值(zhí)退市，搜特转债(zhài)持续(xù)暴跌，第2只打破历史来得太快。蓝盾转债已停牌，而搜特转债还在交易。

　　退市危机之下(xià)，搜特(tè)转债今日再度暴跌19.85％，收报(bào)31.66元，而昨日(rì)搜特(tè)转债(zhài)已经(jīng)暴跌(diē)19.75％。持续(xù)上(shàng)演(yǎn)断崖(yá)式暴(bào)跌，面值100元的转债如今(jīn)只剩31.66元。

　　搜特转债(zhài)的(de)正股*ST搜特(tè)还在一(yī)字跌停，最新收盘价0.56元，触发面值退市已没(méi)什么悬念。

　　接连的退市(shì)情形(xíng)，以及可能面临的违(wéi)约。彻底带崩(bēng)了(le)整个低价转债，过(guò)去的双低策(cè)略(lüè)似(shì)乎也(yě)不再奏(zòu)效。思创转(zhuǎn)债(zhài)暴跌11％，而正股思创医惠只跌了(le)2％，塞力转债暴跌8.19％，而正股塞力医(yī)疗只跌了0.21％；金诚转债(zhài)、永(yǒng)吉转(zhuǎn)债等(děng)跌超6％。

　　如今(jīn)又(yòu)涌现大批价格跌破100元(yuán)的低价转债，而一年前市场还在(zài)关注(zhù)“消灭”100元以下可(kě)转债，一度没有(yǒu)转债价格低于100元。如今是(shì)多(duō)只接连(lián)闪崩断崖下跌。

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　　沪指又跌(diē)破3300点

　　市场近(jìn)期波(bō)动剧烈

　　上(shàng)证指(zhǐ)数周二在(zài)券商、银行等金融股带动之下，一度冲上(shàng)3400点，而后快速跳水。然后持续下(xià)行，今日又跌超1％，失守3300点，报3372点。早盘一度翻红(hóng)后，市场持续走低。

　　有(yǒu)分析表(biǎo)示(shì)，近期市场(chǎng)波(bō)动加剧，资金分歧较大。

　　华泰证券近日策(cè)略点评表示，4月(yuè)新增社融、新(xīn)增信贷、M2同比均低(dī)于(yú)Wind一致预(yù)期，一季度冲(chōng)量(liàng)明显+票据利率(lǜ)下行(xíng)，数(shù)据走弱在方向(xiàng)上(shàng)不超预期，但幅(fú)度较预期更大。

　　三点(diǎn)指引：1）新增中长贷MA6同比走高，冷热不匀再(zài)现(xiàn)，居民中长(zhǎng)贷在1Q脉(mài)冲(chōng)式修复(fù)过后明显走弱，单(dān)月新增创历史新(xīn)低，与地产销(xiāo)售回踩匹(pǐ)配；2）M1-M2同比(bǐ)剪刀差微升，基数效(xiào)应外，主因C端(duān)新增存款(kuǎn)转负(fù)；3）私人部(bù)门中长贷仍在修复→全A非金(jīn)融企业盈利全年或(huò)拾级而上，但从M1-M2剪刀差(chà)及财报数据反映(yìng)的制造业库存及产能周(zhōu)期位(wèi)置看(kàn)，弹性或有限。金融数据再次印证复苏成色需巩固，或(huò)提(tí)升(shēng)政策(cè)加码“恢复(fù)和扩大需求”的可(kě)能。

　　前海(hǎi)开源基金(jīn)近(jìn)日也表示，后续来看(kàn)市场(chǎng)回落空间(jiān)有限：

　　第一(yī)、4月出口仍超预(yù)期，外需仍有(yǒu)韧性(xìng)。4月(yuè)出口同比增长8.5％，好于市场预(yù)期，除基数效(xiào)应外(wài)，欧美(měi)的韧性与东盟相对强劲的需求均支撑(chēng)了外需，内(nèi)需(xū)同样在修复下市场分子端边际(jì)向好。

　　第二(èr)、国内外(wài)流动性(xìng)仍然偏好。国(guó)内看，4月政治(zhì)局会议仍然强调稳增长(zhǎng)，应对(duì)弱复苏(sū)下流动性大概率仍然维持宽松，同样仍可(kě)能有增量政策出台，对市(shì)场(chǎng)均是呵护(hù)而非(fēi)压力；海外看(kàn)，5月(yuè)FOMC会议后市场基本已(yǐ)定价美联储本轮加息已(yǐ)至顶点，仍然存(cún)在区域银行风(fēng)险隐(yǐn)患同(tóng)时(shí)通胀仍在下(xià)行(xíng)下，后续(xù)海外流动性(xìng)难更紧，外(wài)资对国内市场的流出(chū)压力不(bù)大。

　　总(zǒng)体来(lái)看，权重板(bǎn)块内(nèi)部的分化(huà)，热(rè)门板块交易性的(de)波动是指数调整(zhěng)主因，但(dàn)在(zài)内需修复(fù)、外需韧性，且(qiě)国内政策呵护延续、外资(zī)流出(chū)压力不大下市场(chǎng)无大(dà)风险(xiǎn)，震荡修复延(yán)续。

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