全球市(shì)场

　　美国(guó)达成临时债务协议(yì)提(tí)振风险偏好。今日，富时中国A50指数期货开盘(pán)涨0.56％。港股(gǔ)恒(héng)生(shēng)指数涨0.43％。日经225指数开盘涨(zhǎng)1.5％，随后涨幅扩大(dà)至(zhì)2％；东证指(zhǐ)数开盘涨1.2％。韩国股市休市。人民币兑美元中间价报7.0575，调升185个基点。

　　上周五美股收涨(zhǎng)，道指(zhǐ)涨1％，报33093.34点，纳指涨2.19％，报12975.69点；标普500指数涨1.3％，报4205.45点。欧洲主要股(gǔ)指收涨，欧洲斯(sī)托克50指数涨1.59％。

　　机(jī)构观点

　　中(zhōng)信建投指出，历史(shǐ)经验和(hé)基本面均提示(shì)当前市场(chǎng)已(yǐ)进入底部(bù)，进一(yī)步(bù)下行(xíng)空间(jiān)较小(xiǎo)，6月困境反转可能(néng)到来(lái)。市场已经(jīng)进入底部(bù)区域，但受制于国内经济与(yǔ)海外担忧止跌回升难以一(yī)蹴而就，我们认(rèn)为(wèi)构筑(zhù)“U型(xíng)”或“W型(xíng)”的复合(hé)底(dǐ)部可能(néng)性(xìng)较大。投资者无需过度(dù)恐慌，策(cè)略上可从(cóng)防御思维转向(xiàng)布局思维，重(zhòng)点关(guān)注方向(xiàng)：1）基本面改善的方向；2）政策加码的方向；3）增量资金流入(rù)偏(piān)好的方向(xiàng)。行业推(tuī)荐：半导体、传媒、通信、计算机(jī)、医药、储能/风电、电力等。

　　华安证券(quàn)认(rèn)为，5月(yuè)市场(chǎng)整体偏弱震荡，行(xíng)业间维(wéi)持快(kuài)速轮动(dòng)的(de)行情特征，前期(qī)热点TMT、“中特估”等内部分(fēn)化加(jiā)剧同时也呈现出内部(bù)“高切低”的特点，临(lín)近月末消费板块部分行(xíng)业有所反弹。展望6月，基(jī)本(běn)面疲弱之势难改；经(jīng)济疲弱、CPI疲弱(ruò)环境下，国内货币政(zhèng)策和流动性仍将继续(xù)维持宽松态势。综合(hé)环境下(xià)，市(shì)场(chǎng)仍然符合偏震荡的格局，经过5月下跌后对6月(yuè)市场无(wú)需(xū)悲观，有(yǒu)望(wàng)在震荡的大格(gé)局下迎(yíng)来回(huí)升(shēng)走势。6月配(pèi)置方面，从中长期维度需重点把握三条主线：一是(shì)泛TMT行业中挖掘结构性机会，资(zī)本开支(zhī)增加和相关政策出(chū)台带来现(xiàn)实(shí)验(yàn)证(zhèng)的(de)电子和(hé)通信；二是在(zài)“中特估(gū)”情(qíng)绪化交易(yì)退去后迎来(lái)良好布局(jú)机(jī)会的中(zhōng)字头建(jiàn)筑(zhù)建材等(děng)；三是可能存在(zài)潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。

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