近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节(jié)假日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度吴亦凡还出得来吗大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登机前(qián)检测证(zhèng)明(míng)。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同吴亦凡还出得来吗时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年(nián)五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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