兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(w蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：上海惠特丽生物科技有限公司 官网 蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了