近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台(tái)假期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门(mén)票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华(huá)人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预(yù)计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务(wù)行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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