要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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