因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

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　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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