兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(双修是指什么意思，双修是怎么进行的zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(双修是指什么意思，双修是怎么进行的shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què双修是指什么意思，双修是怎么进行的)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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