昨(zuó)夜，据路(lù)透社最新报(bào)道(dào)，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议(yì)长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开(kāi)支(zhī)方面(miàn)的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人(rén)士(shì)称，最终(zhōng)可(kě)能(néng)达(dá)成的不会是一份长达(dá)数(shù)百页、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含几(jǐ)个关(guān)键数(shù)字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人(rén)士称(chēng)，预计(jì)谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来(lái)几个月(yuè)通过正(zhèng)常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日(rì)举(jǔ)行的六(liù)个月来(lái)首次(cì)面对面会(huì)议不太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格(gé)反映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对全(quán)球宏(hóng)观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的(de)最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美联(lián)储会在6月(yuè)或(huò)7月的某次会(huì)议(yì)上(shàng)再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合(hé)约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点(diǎn)的(de)加息预期，由于美联(lián)储加息(xī)规模(mó)通(tōng)常都是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家(jiā)市(shì)值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从(cóng)全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益远超(chāo)人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在AI用(yòng)途(tú)的(de)芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机(jī)器学(xué)习(xí)软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再(zài)次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上(shàng)限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看(kàn)，不能(néng)排除接下来继续(xù)加息的可能(néng)性(xìng)，当前美(měi)联(lián)储(chǔ)6月加(jiā)息(xī)概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况(kuàng)关联性较(jiào)强(qiáng)的黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随(suí)着(zhe)成本端(duān)原料价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很(hěn)强(qiáng)的(de)减产动(dòng)力。在(zài)行业利润(rùn)尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止(zhǐ)跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求(qiú)也(yě)已(yǐ)临近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断(duàn)下探(tàn)寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产业研(yán)究主管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或(huò)延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临(lín)的问(wèn)题(tí)来看(kàn)，方正中期期(qī)货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现一体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现(xiàn)，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预(yù)期后，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半(bàn)年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商(shāng)品整体(tǐ)供应(yīng)回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个(gè)条件：一(yī)是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成(chéng)本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤(méi)价格有加速(sù)下跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或(huò)延续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于(yú)行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面和(hé)市(shì)场力量的(de)供应(yīng)压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策效(xiào)果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因(yīn)素(sù)，未来2-4个(gè)月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年(nián)4月中旬之(zhī)前的(de)偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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