要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9国v是不是国5，国v与国vl的区别％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不(国v是不是国5，国v与国vl的区别bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了国v是不是国5，国v与国vl的区别一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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