财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入(rù)带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的关(guān)注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流(liú)示范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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