近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局(jú)预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年(nián)五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色(sè)、富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗场景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布(bù)景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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