高温效应刺(cì)激(jī)电(diàn)力股近日(rì)表现(xiàn)持续活跃，恒盛(shèng)能(néng)源5连板，世(shì)茂能源(yuán)4天(tiān)3板，西昌电力涨(zhǎng)停，桂东电力盘中(zhōng)触及(jí)涨停，杭(háng)州热(rè)电、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同(tóng)时，当下(xià)也是工(gōng)业用电(diàn)高峰期(qī)，叠加高温天气居民对空调、冰柜(guì)等制冷设备的(de)需(xū)求激增，导致电网负荷不(bù)断攀升。面对用电负荷(hé)大幅增长的趋势，各(gè)地区(qū)各(gè)部门采取(qǔ)多项举措，全力(lì)保障民生和重(zhòng)点用能(néng)单位(wèi)用电。

　　5月27日，据(jù)国家统计局数据显示，电气水(shuǐ)行(xíng)业利润持(chí)续(xù)快速增长。4月份，电(diàn)力、热(rè)力、燃(rán)气及水(shuǐ)生产和供应业利润(rùn)同比增长36.5％，增(zēng)速(sù)较(jiào)3月(yuè)份加快8.9个百分点。其中(zhōng)，随着经济(jì)运行向好，用电需求增(zēng)加，电(diàn)力生(shēng)产持续加快，带动电力行业(yè)利润(rùn)增(zēng)长45.3％；燃气生产和供应(yīng)业、水的生产和供应业利润分(fēn)别增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报(bào)指出，受(shòu)到(dào)上年同期低基数(shù)扰(rǎo)动，电力行业利润呈现高(gāo)增(zēng)，剔(tī)除基数影响(xiǎng)后实(shí)际利润仍(réng)有修复空间，当前现(xiàn)货煤(méi)价显著下行，电力行业(yè)盈(yíng)利(lì)有望维持高增，预计(jì)仍有(yǒu)上行空(kōng)间。此外(wài)，5月(yuè)22撒贝宁个人资料简历日南方电网(wǎng)最高负荷年内首次突破(pò)2亿千瓦，较(jiào)2022年提前，南方区域用(yòng)电负荷创(chuàng)年内新(xīn)高，电(diàn)力供(gōng)需紧张，支(zhī)撑性电源价值凸显。维持行(xíng)业“增持”评级，能源转型机遇期，把握成长(zhǎng)与(yǔ)价值双重主线。

　　开源证券近日研报指出，4月社零数(shù)据向好，啤酒(jiǔ)可能受(shòu)到高温催化。2023年初至今(jīn)东、西太(tài)平洋沿岸多(duō)地出现(xiàn)历(lì)史最热(rè)气温，根据以往(wǎng)厄尔尼(ní)诺影响来看，高温少雨(yǔ)天气持(chí)续(xù)时(shí)间大(dà)大超出以往。从食(shí)品饮料板块(kuài)来看，啤(pí)酒、饮料最受益高温(wēn)天气，需(xū)求呈现明显(xiǎn)正相关。啤酒行业(yè)需求仍处于高(gāo)景气度(dù)，叠加餐饮(yǐn)复(fù)苏和场(chǎng)景修复(fù)，啤(pí)酒呈现(xiàn)量价(jià)齐升趋势。

　　此外，国信证券近日(rì)也研报指(zhǐ)出，高(gāo)温天气来袭，空调销售(shòu)与夏日高温密切相关。4月我(wǒ)国空调(diào)内(nèi)销量增长30％，延续高景气表现。5月(yuè)以来，我国南北方多地出现高温天气，有望(wàng)持续拉动空调内需。此外，4月(yuè)住宅地产数(shù)据加速修(xiū)复，累(lèi)计竣工面(miàn)积增长19％，有望支撑大电需求(qiú)回(huí)暖。

　　此外，近日世(shì)界气(qì)象(xiàng)组(zǔ)织通报称，未(wèi)来几(jǐ)个月导致全(quán)球升温的厄(è)尔尼(ní)诺现象将卷土重来。同时，美国气候(hòu)预测中(zhōng)心（CPC）近日也宣布，今年(nián)8月厄尔尼诺现象（太平洋(yáng)暖期）出现的可能性超过(guò)90％。随着厄(è)尔尼诺风险增(zēng)大，全(quán)球农(nóng)产(chǎn)品供(gōng)应不确定性(xìng)增加，有分析指出(chū)，此次白(bái)糖价格的上涨，也受(shòu)到其预期(qī)影响，尤(yóu)其是厄(è)尔尼诺可能影响较大的印度及泰国等国，或(huò)造成食糖减产。

　　而对于其(qí)他农产品(pǐn)方面(miàn)，民生证券近日研报指(zhǐ)出：

　　1）棉(mián)花：棉(mián)花主产(chǎn)国是美(měi)国、印度和中(zhōng)国，对比(bǐ)历(lì)史上(shàng)主(zhǔ)产国(guó)的单产数据，厄尔尼诺对单产的(de)影响(xiǎng)，印度＞美国(guó)＞中国(guó)。我国棉花产(chǎn)区集中在新疆，厄(è)尔尼(ní)诺则主要影(yǐng)响长江流域，故其对我国棉(mián)花生(shēng)长的影响(xiǎng)可以(yǐ)忽略(lüè)。

　　2）玉米：玉米最大主产国为美(měi)国，历史(shǐ)上(shàng)的厄尔尼(ní)诺(nuò)峰(fēng)值期大(dà)多不是美(měi)国玉米的播种及(jí)生长期，不(bù)易波及玉(yù)米产(chǎn)量。

　　3）大豆：大豆主产国是(shì)美(měi)国、巴(bā)西和阿根廷，在发生(shēng)厄尔尼诺的年(nián)份，美国大(dà)豆种植区将(jiāng)带来充沛降雨，巴西(xī)和阿(ā)根(gēn)廷干旱情况将会有所缓解，美国、巴(bā)西和阿根廷(tíng)的大豆丰产概率较高。

　　对(duì)于可关注的方向上，民(mín)生证券近日(rì)研报(bào)指出，预(yù)计厄尔尼诺今(jīn)年发(fā)生概率(lǜ)上升，对于(yú)白糖、棉花的(de)影响大于玉米(mǐ)和大豆，可以(yǐ)重点关注软商品种(zhǒng)植(zhí)业，关注白(bái)糖及棉花(huā)相关公(gōng)司。玉米和大(dà)豆(dòu)库销比(bǐ)处(chù)于底(dǐ)部向上恢(huī)复通道，供应逐渐宽松(sōng)，价(jià)格趋势向下，有利于(yú)饲料企业(yè)降(jiàng)低成本，饲料生(shēng)产相关企业有望受益。

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