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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了(le)厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来(lái)的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业(yè)务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在净(jìng)利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的(de)生(shēng)产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发(fā)布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然(rán)而(ér)零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàn4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里g)，这(zhè)导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的(de)主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全(quán)今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预(yù4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认(rèn)为，今年一(yī)季度油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继(jì)续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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