财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公(gōng)司(知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗sī)商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注(zhù知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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