兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàn自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好g)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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