财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹、完美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的(de)突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由(y三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹óu)的(de)场(chǎng)景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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