要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PP燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗I同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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