新能源汽车车主两大难(nán)：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对续(xù)航里程(chéng)的焦(jiāo)虑。但随之而(ér)来的是补能(néng)问题。和(hé)通(tōng)过技术创新(xīn)进步(bù)即(jí)可解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只(zhǐ)有两种——要么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过(guò)，支持(chí)换(huàn)电(diàn)的汽车品(pǐn)牌并不(bù)多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此(cǐ)外(wài)，也有新(xīn)能源汽车(chē)车主对换电的电池质量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实(shí)情(qíng)况是，大(dà)多数新能源汽(qì)车车主依然会选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设(shè)施，尚未(wèi)能(néng)满足需求的(de)充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车(chē)充电电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电价(jià)不发生巨大(dà)变化(huà)，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大(dà)10倍，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市场规(guī)模将突破(pò)千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然无(wú)法否认这是(shì)一个有(yǒu)着极大潜(qián)力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后(hòu)继地进场。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国(guó)“充电服务第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯(sī)达克(kè)上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产(chǎn)业(yè)链的龙头(tóu)企业，能链智(zhì)电在(zài)大力拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速(sù)对行(xíng)业进(jìn)行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第(dì)四季度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿(yì)元人(rén)民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车(chē)将持续增长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车。这意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市场的高(gāo)度(dù)关(guān)注。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网(wǎng)披(pī)露(lù)的最新(xīn)持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最(zuì)大规模的(de)第三(sān)方充(chōng)电网络运(yùn)营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披(pī)露(lù)数据测(cè)算，景顺持(chí)仓(cāng)能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅(xùn)速，但对于广大新能源(yuán)车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务(wù)行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运(yùn)输部等八部门发布《关(guān)于组织开展公(gōng)共领域车辆全(quán)面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的(de)通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度(dù)超前的充(chōng)换(huàn)电基础设施，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与(yǔ)公共(gòng日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗)领域(yù)新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩(zhuāng)的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量(liàng)是否(fǒu)满足(zú)新能源汽车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟内成(chéng)员(yuán)单位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直(zhí)流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国(guó)泰君安研(yán)报(bào)观点认为，充(chōng)电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健(jiàn)康快速(sù)发展(zhǎn)的重要(yào)基础设(shè)施建设(shè)之一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的(de)方向技(jì)术(shù)升级，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比1:1的(de)目(mù)标，从而带动新(xīn)能(néng)源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随(suí)着中(zhōng)国(guó)新能(néng)源汽车市(shì)场不断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内充电(diàn)桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)的高速增(zēng)长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式(shì)增长，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率仍(réng)会(huì)快速(sù)提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能源汽(qì)车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全(quán)年销量(liàng)有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需要的充(chōng)电桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到(dào)179.1万台(tái)（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能源汽(qì)车技(jì)术进步的重要(yào)发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了(le)在(zài)自家停(tíng)车位等可以长时间停放(fàng)的场景(jǐng)下(xià)，在短时停(tíng)靠(kào)的(de)公共场景电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国政策从顶(dǐng)层设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高(gāo)压(yā)快充(chōng)技术是当前车(chē)企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆(lù)续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公(gōng)共(gòng)充电桩的分散(sàn)化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备(bèi)行业的技(jì)术门槛相(xiāng)对较低(dī)，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多(duō)，使得大量新玩(wán)家可以(yǐ)轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基(jī)础(chǔ)设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分(fēn)散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有(yǒu)方(fāng)，如酒(jiǔ)店(diàn)集团、民宿(sù)企业等都会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年(nián)，中(zhōng)国(guó)充电(diàn)市(shì)场已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化的趋(qū)势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽车车主的消费体验(yàn)。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位(wèi)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度(dù)看，公共充(chōng)电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供给不足(zú)；不同(tóng)充电运营(yíng)商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等。庞(páng)大而分散的运营商需(xū)要(yào)标准统一的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运(yùn)营商供应格局分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因(yīn)在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营商(shāng)转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌握土地资(zī)源的第三(sān)方(fāng)建设，由此具备(bèi)当地区位(wèi)优势、以蔚景(jǐng)云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的二线(xiàn)及新增运营商(shāng)迅速获得(dé)市场份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化(huà)趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的(de)巨大差异。中国汽车流通(tōng)协会有形(xíng)汽车市场分会常务(wù)副理事长苏(sū)晖曾(céng)公(gōng)开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的远远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市(shì)场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的(de)是(shì)，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步提高，充电(diàn)桩(zhuāng)分(fēn)散化(huà)所带来(lái)的问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节(jié)点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优(yōu)势(shì)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电(diàn)服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握土地(dì)资(zī)金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式(shì)解决(jué)方案，目标客户(hù)包含地方国(guó)企、地方(fāng)小工商业(yè)业主及目的(de)地小区(qū)/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积累经验和(hé)资源，向目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别获(huò)得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设备销售收入及后续运营运维服务(wù)费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模式有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可(kě)对接充电(diàn)桩制造商和需要(yào)充电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供(gōng)全包模式(shì)的企业不多，第(dì)三方充电服务商能链智电正(zhèng)是其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智(zhì)电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司(sī)——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技(jì)术和(hé)运营、场景(jǐng)等方(fāng)面(miàn)的(de)优势(shì)，布局多元化储能(néng)解决方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解，能链海博聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉(lā)动电源侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩容(róng)、快(kuài)速安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能源(yuán)汽车车主带(dài)来智能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化(huà)充电站，实际上(shàng)便是储能(néng)电站叠加智能检查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装(zhuāng)置等方(fāng)式“充(chōng)电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电(diàn)量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在(zài)空闲(xián)时段可利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样(yàng)一来，既可(kě)以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从(cóng)而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)还(hái)与住宿产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来(lái)了成(chéng)立(lì)合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自(zì)驾游更是成为(wèi)民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到(dào)运营(yíng)管理、保养维修等(děng)在内的一(yī)站式服务(wù)，并联(lián)合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为新(xīn)能(néng)源(yuán)车主提(tí)供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能(néng)源车主在(zài)旅(lǚ)游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随(suí)停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)提供“随用随充”的全自动充电服(fú)务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充电机(jī)器(qì)人进(jìn)行自动补能的(de)解决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力(lì)交通能源绿色发(fā)展，同时也(yě)实(shí)现自身(shēn)业绩持(chí)续增长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收入(rù)9280万元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为(wèi)2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由于能链智电的服务模式较(jiào)好地满足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同比增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大(dà)的(de)新能源市场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智(zhì)电创始人(rén)、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一(yī)无二的(de)商业(yè)模(mó)式(shì)和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推(tuī)动交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能(néng)链(liàn)智电已分(fēn)别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供(gōng)削(xuē)峰填谷等(děng)各种支持(chí)服(fú)务，助力新能源(yuán)行业建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场高速(sù)发(fā)展，已成为市(shì)场(chǎng)共识：续(xù)航里程和(hé)补(bǔ)能(néng)问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的两大(dà)难。但随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应用场景(jǐng)的(de)拓(tuò)展，补能(néng)场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓(tuò)也(yě)将成为充电(diàn)服务(wù)商市(shì)场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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