兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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