要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yu苹果x多重án)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605苹果x多重086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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