预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情(qíng)况下(xià)要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内预(yù1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对(duì)降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合(hé)套利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资(zī)回(huí)报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的(de)股(gǔ)票市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出(chū)一个合(hé)适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日(rì)的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年化1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米率后得(dé)出(chū)的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的的内容(róng)，希望(wàng)对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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