用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净(jìng)亏损3.97亿元，创(chuàng)公司(sī)2001年5月上市以(yǐ)来(lái)单季最(zuì)大亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来连续(xù)第三年(nián)净利(lì)下(xià)滑。与此(cǐ)对应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段(duàn)营收、净利同步大增、股价大涨的同向共(gòng)振，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为(wèi)21.61元，市(shì)值(zhí)741.9亿(yì)元(yuán)。

　　上市23年来单季最(zuì)大亏损

　　净利连(lián)续三(sān)年下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一季度实现(xiàn)营业收入14.75亿元(yuán)，同比增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前(qián)，用友网络发(fā)布的年报显示，2022年(nián)公司(sī)营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％。这(zhè)是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净利下滑。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月(yuè)创下历史新高之后，用友网络股价(社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀jià)就总体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大(dà)跌(diē)前，用友网络在股价相对高点进行(xíng)了(le)定增融资。此次定增吸引了不少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知(zhī)名(míng)机构和投资(zī)者。

　　2022年1月(yuè)，用(yòng)友网(wǎng)络披露定(dìng)增结(jié)果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定(dìng)增(zēng)募(mù)资(zī)约53亿元(yuán)。当(dāng)时，在定增(zēng)市场(chǎng)颇为活跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之(zhī)后，用友(yǒu)网络发(fā)布的2021年(nián)业绩明显不及市(shì)场预期(qī)，2021年(nián)净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩更是(shì)连续爆(bào)雷(léi)：一季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降218.93％；三季报净(jìng)利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用(yòng)友网络的(de)股(gǔ)价从2022年(nián)2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近六成。而葛(gé)卫东(dōng)的总持股数，也(yě)从2022年一季度的7626万(wàn)股(gǔ)，到2022年三季度末退出前(qián)十(shí)大股东(dōng)，在此期间，其减持(chí)数量至少有4100万股。其定增投资也(y社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀ě)惨(cǎn)遭被(bèi)套(tào)。

　　2022年(nián)以来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻且长(zhǎng)

　　在用友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段(duàn)是通过财务软(ruǎn)件服务企业的会计电算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的(de)信息化，现在(zài)的3.0阶(jiē)段是服(fú)务企业的数(shù)智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是转型(xíng)云(yún)服务业务，引(yǐn)领(lǐng)中国企业级(jí)服务市场。在(zài)此基础上，公司2020年进入新的战(zhàn)略发展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构(gòu)建和运营(yíng)全球领先的企业云(yún)服务平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式(shì)发布了完全基于互联网架(jià)构的企(qǐ)业(yè)互联网(wǎng)开发平(píng)台。2017年以(yǐ)来(lái)，其(qí)云平台、财务(wù)云、人(rén)力云等云产品得到逐步发展(zhǎn)，各领(lǐng)域(yù)云(yún)上线运营(yíng)、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平(píng)台及领(lǐng)域服务(wù)快速发(fā)展，第二个阶段(duàn)的统一底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经过(guò)6年的规模研发和持续迭(dié)代，用友(yǒu)的BIP 3正式发(fā)布，用(yòng)友云进入新(xīn)的发(fā)展阶段(duàn)。

　　从公(gōng)司(sī)业务占比来看，用友网络(luò)云(yún)服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业(yè)务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收(shōu)的比(bǐ)重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百(bǎi)分点，已成为(wèi)公司(sī)主(zhǔ)要收入(rù)来源并(bìng)继续扩(kuò)大收入占(zhàn)比。

　　但从高端市场份(fèn)额来看，用友却还是没有多(duō)大(dà)突破(pò)。《2021年中国(guó)工业软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场曝出华为将在4月(yuè)启用自己研发(fā)的MetaERP软件(jiàn)之后，用友网(wǎng)络股价直接(jiē)跌停(tíng)。尽(jǐn)管(guǎn)华为(wèi)目前(qián)仅为自用，并(bìng)不一(yī)定会面向外部市场提供高(gāo)端ERP软件，但(dàn)股价的跌停，反应(yīng)出(chū)市(shì)场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞(jìng)争力信心的(de)严重不足，也反应了其在高端市(shì)场的(de)进展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价(jià)上(shàng)，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶(jiē)段(duàn)，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐(zhú)渐增长的同(tóng)时(shí)，净利(lì)润也在同时逐年增(zēng)长，且增幅远高于(yú)营收(shōu)增幅(fú)。对(duì)应到股价上，在(zài)此期间，用友网络股价大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段(duàn)，即2020年至(zhì)今，其营(yíng)收仅仅小幅(fú)增长，几乎(hū)可以说(shuō)是踏步(bù)不前，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市值严(yán)重缩(suō)水(shuǐ)。

　　用友网络(luò)董事(shì)长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很大的提升空间(jiān)。但从目(mù)前的(de)情(qíng)况来看(kàn)，用友3.0的第(dì)二阶段，道阻且长。

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