金融(róng)界5月(yuè)30日消(xiāo)息，成都市气象台5月30日10时20分发布高温橙色(sè)预警信号：预计(jì)成都(dōu)市武侯区、锦江区、青(qīng)羊区、成(chéng)华区、金(jīn)牛区、青(qīng)白江(jiāng)区、高(gāo)新南区、高(gāo)新西区和(hé)东部(bù)新区的所有乡镇（街道(dào)）未来24小时内最高气温将升至35℃以上。

　　近期(qī)，国内各地气温逐步上升，据上海气象(xiàng)局(jú)官微29日下午(wǔ)消息(xī)，13时09分(fēn)，徐家汇站气温36.1℃，打破了百(bǎi)年(nián)来的五月气温(wēn)最(zuì)高(gāo)纪(jì)录，之前最高纪(jì)录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对(duì)今年夏季天气形势(shì)，国家气候中心首席预(yù)报员(yuán)高辉近日(rì)表(biǎo)示，结合去年天气情(qíng)况对比分析，在(zài)高温持续(xù)的(de)时(shí)间长度、峰值强度、高温范(fàn)围及极端40℃以上高温所覆盖的城市(shì)等方面，预计今年夏季高温情况要弱于去年(nián)，但今年的高温(wēn)时长(zhǎng)、高温范围与常年夏季(jì)相比(bǐ)还是要偏多的。目前(qián)，随着(zhe)夏季高温将(jiāng)至，有分析指出，家电(diàn)、啤酒等多(duō)个行业(yè)也有望(wàng)获得(dé)提振。

　　高温效应刺(cì)激电(diàn)力(lì)股近日(rì)表(biǎo)现持续活(huó)跃(yuè)，恒盛能源5连板，世茂能源(yuán)4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中(zhōng)触及涨停，杭州热(rè)电、新(xīn)中(zhōng)港、乐山电(diàn)力等(děng)跟涨。

　　同时，当(dāng)下也是工业用(yòng)电高峰期，叠(dié)加高温天气居民对空调(diào)、冰柜等制(zhì)冷设备的需求激增，导致(zhì)电网负(fù)荷不(bù)断攀升。面对用电负荷(hé)大幅(fú)增(zēng)长的趋(qū)势，各地区各部门采取(qǔ)多项(xiàng)举(jǔ)措，全力保障(zhàng)民生和重点(diǎn)用能单位用电。

　　5月27日，据国(guó)家统计局数据(jù)显示，电气水行业利润持续快速增长。4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5％，增速较3月(yuè)份加快8.9个百分点。其中，随(suí)着经济(jì)运行(xíng)向(xiàng)好，用电(diàn)需求增加，电力(lì)生产持续加快，带动电力行(xíng)业利(lì)润增长(zhǎng)45.3％；燃气生(shēng)产(chǎn)和供应业、水的(de)生产和供应业利(lì)润(rùn)分别(bié)增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力行业利润(rùn)呈现高增(zēng)，剔除基(jī)数(shù)影(yǐng)响后实际(jì)利润(rùn)仍有修复空(kōng)间(jiān)，当前现货煤价显著下行，电力行(xíng)业盈利(lì)有望(wàng)维持高(gāo)增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电网最(zuì)高(gāo)负荷年内首(shǒu)次突破(pò)2亿(yì)千瓦，较2022年提(tí)前(qián)，南方区域用电负荷(hé)创年(nián)内新高，电力供(gōng)需紧张(zhāng)，支撑性电源一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml价(jià)值(zhí)凸显。维持(chí)行(xíng)业“增持(chí)”评级，能源转型机遇(yù)期，把握(wò)成(chéng)长与价值双(shuāng)重主线。

　　开(kāi)源证券近(jìn)日研(yán)报指出，4月社零数据向好，啤(pí)酒可(kě)能(néng)受到高温催(cuī)化。2023年初(chū)至今东、西(xī)太平洋沿岸多地出现(xiàn)历史最热气(qì)温(wēn)，根(gēn)据以(yǐ)往厄尔(ěr)尼诺(nuò)影响来(lái)看，高(gāo)温(wēn)少(shǎo)雨(yǔ)天气持(chí)续(xù)时(shí)间(jiān)大大(dà)超(chāo)出(chū)以(yǐ)往(wǎng)。从食品饮料板块来看，啤酒(jiǔ)、饮(yǐn)料(liào)最受益高温天气，需求呈现明显(xiǎn)正(zhèng)相关。啤酒行业(yè)需(xū)求仍处于(yú)高景气度(dù)，叠加餐饮(yǐn)复苏和场(chǎng)景修(xiū)复，啤酒呈现量价齐(qí)升(shēng)趋(qū)势。

　　此外(wài)，国信证券近(jìn)日也研报指出，高(gāo)温天(tiān)气来(lái)袭，空调销售与夏(xià)日高温密切相(xiāng)关。4月(yuè)我国(guó)空(kōng)调内销量增长30％，延续高景气(qì)表现。5月(yuè)以(yǐ)来，我国南北方多地出现高(gāo)温天气，有望持续拉动空调内需(xū)。此外，4月住宅地(dì)产数据加速修复，累计竣工面积增(zēng)长(zhǎng)19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此(cǐ)外，近日世界气象(xiàng)组(zǔ)织通报称，未来(lái)几个(gè)月(yuè)导致全球升(shēng)温的厄尔尼诺现象将卷(juǎn)土重(zhòng)来。同时，美国气(qì)候预测中(zhōng)心（CPC）近(jìn)日(rì)也(yě)宣(xuān)布，今年8月厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现象（太平洋暖(nuǎn)期）出现(xiàn)的可能性超过90％。随着厄(è)尔(ěr)尼诺风险增大，全球农产品供应不确定性增加(jiā)，有分析(xī)指(zhǐ)出，此次白(bái)糖价格的上涨，也受到其预(yù)期影响，尤其是(shì)厄尔尼(ní)诺可能影响较大的印度及(jí)泰国(guó)等国，或造(zào)成食(shí)糖减(jiǎn)产(chǎn)。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民生证(zhèng)券(quàn)近(jìn)日研(yán)报指出：

　　1）棉花：棉花主产(chǎn)国是美国、印度(dù)和(hé)中国，对比历史(shǐ)上(shàng)主产国的单产(chǎn)数(shù)据，厄尔(ěr)尼(ní)诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中国。我国棉花产区集(jí)中在(zài)新疆，厄尔尼诺则主要(yào)影响长江流(liú)域，故其对我(wǒ)国棉花(huā)生长的影(yǐng)响可(kě)以(yǐ)忽略。

　　2）玉米：玉米最(zuì)大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺峰值期大多不是美国(guó)玉米的播种及生长期，不(bù)易波及玉米产(chǎn)量。

　　3）大(dà)豆：大豆主产国(guó)是美(měi)国(guó)、巴(bā)西(xī)和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份，美国大豆种(zhǒng)植区将带来充沛降雨，巴西和(hé)阿根廷干(gàn)旱情况将会有(yǒu)所缓解，美(měi)国、巴(bā)西和(hé)阿根廷的大豆(dòu)丰产概率较高(gāo)。

　　对于可关注的方向上，民生证券近(jìn)日研报指出，预计厄尔尼诺(nuò)今(jīn)年发生概率上(shàng)升，对于白糖、棉花的影响(xiǎng)大于玉(yù)米和大豆，可以重点(diǎn)关注软商品(pǐn)种植业，关(guān)注白糖(táng)及棉(mián)花(huā)相关公司。玉米和(hé)大豆库销(xiāo)比(bǐ)处于底部向(xiàng)上恢复通道，供(gōng)应(yīng)逐渐宽松，价格趋(qū)势向下，有利于饲料企业降(jiàng)低成本，饲(sì)料生产相关企业有望受益(yì)。

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