近(jìn)期(qī)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台(tái)假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来(lái)，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度(dù)民航运输(shū)共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才不到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继(jì)续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(guān)数(shù)据未公(gōng)布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档期(qī)将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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