财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场景生成或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注。

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