“非农之(zhī)夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以来(lái)最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数(shù)据(jù)公布后，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位(wèi)。互(hù)换(huàn)合约(yuē)定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期(qī)的(de)美联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数(shù)连续两日(rì)集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报(bào)公(gōng)布次日以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创去年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周来首(shǒu)次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和(hé)美债收益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续(xù)下(xià)行，创两周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非农(nóng)新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前持续收缩的状态(tài)吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际降温的(de)更(gèng)多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员(yuán)人数(shù)的增加(jiā)，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是(shì)60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，41亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月(yuè)利(lì)率会议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压(yā)力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落(luò)地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数在105附1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府(fǔ)债务上限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计国际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决(jué)定进一(yī)步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息意味着更多的(de)不确定性，结果仍(réng)然(rán)不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员(yuán)国之(zhī)间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西等国(guó)家还(hái)在蚕食(shí)该集团(tuán)的市场份额，这(zhè)也让(ràng)分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这(zhè)位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫(háo)不犹(yóu)豫(yù)地(dì)做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经(jīng)济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联合(hé)新闻发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴听到(dào)声音，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在(zài)成为(wèi)北约成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得(dé)安全(quán)保(bǎo)证，有(yǒu)资格成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息(xī)援引俄(é)新社(shè)莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的(de)话(huà)报道称(chēng)，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人明(míng)确表(biǎo)示(shì)，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供(gōng)加(jiā)入北约的路线图，否则(zé)他将不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽(ni1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱ǔ)斯峰会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入(rù)北约的准备，基(jī)辅正在(zài)等(děng)待北约接(jiē)纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克(kè)当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期(qī)间表示，德国不(bù)认(rèn)为北约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一些(xiē)北约成(chéng)员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层(céng)面来看，美(měi)国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避(bì)险情绪(xù)消退。同时在美联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)的预(yù)期推动下，美元指数回落至(zhì)一(yī)周(zhōu)低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预期(qī)的数(shù)据改善(shàn)了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长(zhǎng)政策(cè)的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力合(hé)约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意(yì)社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场传言称国(guó)储(chǔ)今年将(jiāng)收储(chǔ)10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南(nán)干旱传(chuán)闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这(zhè)一传(chuán)闻(wén)息息相关(guān)。他(tā)指出(chū)，国(guó)储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大(dà)工业原(yuán)料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防安(ān)全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然(rán)橡胶是(shì)严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑(lǜ)到一个事实：中国(guó)的(de)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说(shuō)，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治(zhì)格(gé)局(jú)中，对天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国全年(nián)的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对(duì)象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为(wèi)目前(qián)全(quán)年国(guó)产全(quán)乳(rǔ)的(de)最大产量不(bù)过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件(jiàn)的进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的(de)反应不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全面开割(gē)上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下(xià)游(yóu)需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动(dòng)依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货(huò)能(néng)化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入(rù)季(jì)节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶(jiāo)上游(yóu)原(yuán)料价(jià)格相(xiāng)对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前(qián)云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预(yù)计后市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割(gē)，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来(lái)看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的(de)概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量(liàng)仍然(rán)能(néng)够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需(xū)求(qiú)端来(lái)看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮(lún)胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求(qiú)表现依(yī)然偏(piān)弱，各层级经(jīng)销商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示，目前(qián)下(xià)游(yóu)外(wài)贸订单(dān)充足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压(yā)力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对(duì)今年的预期(qī)过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软，价格(gé)战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是宏观(guān)面主导胶价(jià)走(zǒu)势(shì)，一方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有(yǒu)天气(qì)和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然(rán)是(shì)主导后市胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复(fù)速度(dù)仍然(rán)偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数(shù)量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没(méi)有天(tiān)气影响的(de)情况下，后续(xù)主导胶价(jià)的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽(qì)车半(bàn)导体短(duǎn)缺影响，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的(de)逻辑(jí)，已经出(chū)现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求(qiú)复苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激(jī)有效的去(qù)库(kù)和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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