要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等地(dì)考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业(yè)现代(dài)化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之(zhī)间(jiān)的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习(xí)贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢(gǎn)腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策(cè)形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的(de)时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用了不少(shǎo)小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透明和可预(yù)期的(de)审核注(zhù)册标(biāo)准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者(zhě)保护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进(jìn)试点和(hé)总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城(chéng)市(shì)治理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处(chù)长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化(huà)，确(què)保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来(lái)了(le)，基(jī)本(běn)上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能(néng)力评价办法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压(yā)力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德(dé)克(kè)萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪(hù)指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力(lì)资金(jīn)通过反复(fù)震荡来完(wán)成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出(chū)现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软已同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股份小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式>

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司(sī)董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公(gōng)司累(lèi)计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到(dào)项目定点函(hán) 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云(yún)计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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