关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细(xì)分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商(shāng)平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内(nèi)市(shì)场交易的与公(gōng)司(sī)及下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外(wài)。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今年(nián)一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也(yě)将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市场(chǎng)预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂(zhī)的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来(lái)生柴(ch宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府ái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

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