海通策略认为，全(quán)A盈(yíng)利拐点(diǎn)已(yǐ)现，23Q1全A归(guī)母净利润累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为(w手机扩展内存是什么意思èi)0.9％ ，预计(jì)23年增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速持续(xù)下滑，利润向(xiàng)下游(yóu)转移；中(zhōng)游制(zhì)造盈(yíng)利增速走(zǒu)弱，TMT降幅收窄，计算机和传(chuán)媒(méi)表现亮眼；下(xià)游消费(fèi)盈(yíng)利改善幅度放缓(huǎn)，券商和保险盈利大增。 数字经济归母净利单季同比已(yǐ)经开始回升，AI和(hé)半导(dǎo)体(tǐ)产业盈利有待改善，其中受益于国(guó)产替代的(de)半导体材料和半导体设备维(wéi)持较高增(zēng)速(sù)，其中设(shè)备盈(yíng)利加速增长；低碳经济景气(qì)度高位回落，新型电网(wǎng)盈利增速持续提升，主(zhǔ)要受益于储能的快速发展。

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