要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念dinián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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