兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的p>

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Az你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的ure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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