兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎ年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思ng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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