预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期(qī)收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差(chà)就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益率减去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题的。<m是什么意思性取向/p>

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等(děng)发达市场，有完(wán)善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预(yù)期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期(qī)收益(yì)率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资(zī)者会利(lì)用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样的风险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的(de)预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，m是什么意思性取向在投(tóu)资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达(dá)市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为参(cān)考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得(dé)出(chū)一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也(yě)是将当(dāng)前(qián)预期收益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的(de)平均预(yù)期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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