财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得(dé)关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个(gè)别(bié)券商的(de)推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及更(gèng)自(zì)由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数(sh不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情ù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得关注。

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