兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹119出警收费吗 119出警收费标准是多少就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

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　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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