近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机(jī)会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预(yù)计旅客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一(yī)的数(shù)据来看(kàn)，阅历是什么意思伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、阅历是什么意思《长空之王》、《检察风云(yún)阅历是什么意思》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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