影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾(gù)

　　市场(chǎng)概览

　　本周A股市场整体(tǐ)呈(chéng)冲高回落态势，前(qián)两个交易(yì)日大盘走高创年内新(xīn)高并逼近3400点，随(suí)后连续三天调整，周五单(dān)日跌近2％创(chuàng)年内最大单(dān)日跌幅(fú)，险守(shǒu)3300点整(zhěng)数关口。全周维度来看，上证(zhèng)指数累(lèi)计下跌1.11％，深成指、创业板指分别下(xià)跌2.96％、3.58％，上(shàng)证50指数本周(zhōu)下跌0.93％，科创(chuàng)50指(zhǐ)数跌超(chāo)1.7％。

　　万亿(yì)成交“常态(tài)化(huà)”，本周五(wǔ)个交易日(rì)的成交(jiāo)额全线达到万亿规模，其中4月21日(rì)为周(zhōu)内峰值。本(běn)周(zhōu)A股两(liǎng)市日均成交(jiāo)额达11240亿元，与前一周的11385.6亿元基本持(chí)平。目前A股两(liǎng)市成交额连续14个交易日突(tū)破(pò)万亿。

　　热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一(yī)级行(xíng)业(yè)中仅4个行业录得上涨，分别为家用电器、煤炭(tàn)、银行、通信，其中(zhōng)家用电(diàn)器板(bǎn)块一枝独秀，涨幅(fú)超过(guò)3％，煤炭、银(yín)行涨幅超过1％，银(yín)行(xíng)仅涨0.29％；电子行业则领跌(diē)全A，周跌(diē)幅超过6％，社(shè)会(huì)服务、美容护(hù)理(lǐ)跌超5％，房地(dì)产、计算机(jī)、医药生物(wù)、有色金属(shǔ)跌超4％，商贸零售、综合、建(jiàn)筑材料、基(jī)础化工(gōng)、汽车(chē)、轻工(gōng)制(zhì)造、环保、钢铁等多(duō)个行业跌幅(fú)超过3％，此前大热的传媒行(xíng)业(yè)跌幅接(jiē)近3％。

　　在概(gài)念类指数中(zhōng)，CPO概念(niàn)、算(suàn)力(lì)概念分(fēn)别涨超(chāo)4％、3％，油价相关、天(tiān)然气、中字头、东数西(xī)算、工业(yè)母机、工程机械等题材较为活跃；数字水印、电子后(hòu)视镜、汽车(chē)芯(xīn)片、3D摄像头等题材(cái)跌(diē)超(chāo)9％，数字货币、CRO、DRG/DIP、汽车一体化压铸等跌超8％，碳化硅、数据确权、增强现实、智慧(huì)政务、EDA概念(niàn)等跌超(chāo)7％，MLOps概念、MLCC、机器人概念、华(huá)为(wèi)欧拉等题(tí)材跌幅(fú)靠(kào)前。

　　本周人工智能(néng)概(gài)念(niàn)再度活跃，内部板块上演轮动行情，与(yǔ)此同时，一季报(bào)业(yè)绩增(zēng)长股受到了资金的追捧。

　　AI主题中的算力方向再度爆(bào)发，消(xiāo)息面上，近(jìn)日，工(gōng)信(xìn)部表示将推动6G、光(guāng)通信、量(liàng)子通信(xìn)等(děng)核心关键技术加速(sù)突破，加大人(rén)工(gōng)智能、区(qū)块链、数字孪生等前沿技术研(yán)发(fā)力(lì)度；上海市(shì)发(fā)布《上海市推(tuī)进算力资(zī)源统一调度指(zhǐ)导(dǎo)意见》；另(lìng)外孟(mèng)晚舟(zhōu)表示，华为预计AI算力到2030年(nián)将增(zēng)长500倍。在算力(lì)方向(xiàng)，CPO（共封装(zhuāng)光学）分支(zhī)依旧抢眼，另外AI服务(wù)、数据中心等分支也(yě)被市场关注(zhù)。

　　本周多只家电股一季报预喜，长虹美(měi)菱预计一(yī)季度净利(lì)润同比增(zēng)长1939.79％~2522.58％、海信家电预(yù)计(jì)一(yī)季度净利润同比增(zēng)长100％~135％、小(xiǎo)熊电器预计一季度净利润比增长(zhǎng)45％~65％。四月渐入(rù)年报及一季(jì)报收(shōu)尾期，家电(diàn)板(bǎn)块本周(zhōu)走势强劲(jìn)，这是资金关注基本面(miàn)良好，业绩有超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)的板块(kuài)及公司的一个缩影。

　　牛(niú)熊榜(bǎng)单

　　本周A股的第一牛(niú)股的(de)桂冠(guān)戴在了北(běi)交所股(gǔ)票曙光数创的头上，该(gāi)股(gǔ)周(zhōu)一、周三、周五均涨超10％，周四更(gèng)是大(dà)涨逾25％，本周(zhōu)累计上涨93.95％创(chuàng)下历(lì)史新高。公司拥有浸没相变(biàn)液冷(lěng)数据中心基础设施产品，在AI的浪潮(cháo)下，算力需求显著(zhù)增加，对设备散热(rè)系统的(de)要求也相应(yīng)提高(gāo)。

　　科创板铁科轨道本周大涨69.52％，公(gōng)司一季度净利润1.39亿元、同比增长197.68％；

　　CPO概念股联特科技、剑桥科技、永鼎股份(fèn)分(fēn)别上涨(zhǎng)51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智能概念股中科信息、慈文传媒、万兴科技、祥生(shēng)医疗分别上涨(zhǎng)49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇(gū)”概念股万辰生物受益于一季报叠加淄博烧烤的热(rè)度而大涨38.99％。

本(běn)周十大牛股（备：不含(hán)ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的股票）

　　民生(shēng)控股本周立即下跌31.4％，消息面上(shàng)，公(gōng)司预计2022年度净利(lì)润亏损2880万(wàn)元；

　　一则公告让拉(lā)卡(kǎ)拉股价本周重挫28.08％，公(gōng)司自爆收(shōu)单业(yè)务“跳码”（部分标准(zhǔn)类(lèi)商户(hù)交易使(shǐ)用(yòng)优惠类商(shāng)户交易(yì)费(fèi)率(lǜ)上送清算(suàn)网络(luò)）；

　　股价曾(céng)翻6倍(bèi)的奥园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公司为关联方提供(gōng)债务担保而被起诉(sù)，预计负债超过10亿元，业(yè)绩修正公告称将(jiāng)净利润(rùn)亏(kuī)损扩(kuò)大到8亿至16亿，另外并收到深(shēn)交所(suǒ)关(guān)注(zhù)函(hán)；

　　地产股新(xīn)华联本周跌(diē)27.53％，公司修正业绩预告(gào)，预计2022年(nián)净亏(kuī)32.45亿元—32.95亿(yì)元，可能(néng)被实施退(tuì)市风险警示；

　　在本(běn)周A股批量(liàng)减持(chí)公告(gào)中(zhōng)，英集芯成为(wèi)最(zuì)大的“牺牲者”，本周累计下跌26.55％，公(gōng)司公告(gào)称上海武岳峰拟集中竞价减(jiǎn)持(chí)不超过3％股份(fèn)；

　　数据中心概(gài)念股(gǔ)海量数据则因一季度净亏损2940.88万元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化(huà)、*ST中潜跌超32％，*ST蓝(lán)盾跌(diē)近30％，*ST新(xīn)文跌超26％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含ST股及上市天数(shù)小于30天(tiān)的(de)股票）公(gōng)司

　　千(qiān)亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共132家千亿市值公司，总数较前一周净(jìng)减少7家。从(cóng)其中的个股中(zhōng)看，新(xīn)华保(bǎo)险(xiǎn)1家公司因股价(jià)上涨总市值站上(shàng)千亿关口，而潍柴动力、云南白药、三安(ān)光电、万泰生物、恩捷股份、宝丰能源、中油资本(běn)7家(jiā)公司则因股(gǔ)价下跌而掉(diào)出本(běn)榜单，另外中国人(rén)寿(shòu)股价上涨(zhǎng)，进(jìn)入“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一(yī)周五(wǔ)收盘时比较(jiào)，从市(shì)值增减金额来看，近两(liǎng)周的千亿市(shì)值公司中，中国(guó)人(rén)寿总市(shì)值单周增长630.3亿(yì)元居首，邮储银行(xíng)市值增长(zhǎng)超370亿元(yuán)，海光信息市值也增长逾300亿元(yuán)，中(zhōng)国平安、美的集团(tuán)市值增(zēng)长超200亿元，中(zhōng)国太保(bǎo)、宁德(dé)时代、中国人保、中国石化、中国海油等(děng)则增(zēng)长超150亿(yì)。

　　海康威(wēi)视本周(zhōu)市值蒸发453.21亿元(yuán)，药明康(kāng)德、中国(guó)电信、立讯精密蒸发了超过200亿(yì)元，汇川技术(shù)、爱(ài)尔眼科(kē)两(liǎng)家公司(sī)市值分别(bié)跌去(qù)了189.02亿元(yuán)、187.31亿元；紫金矿业、中国中免、东方财富五粮(liáng)液等在本(běn)周跌去(qù)的(de)市值金额(é)在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公司市(shì)值增(zēng)长、蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增(zēng)幅(fú)来看（即(jí)周(zhōu)涨幅(fú)），前(qián)五名分别为(wèi)海光信息、中(zhōng)国铁(tiě)建、中煤能源(yuán)、阳光电源、中国人保(bǎo)；总市值降(jiàng)幅来看，前五名分别为药明康德、海康威视、汇川(chuān)技术(shù)、韦尔股(gǔ)份、立讯精(jīng)密。

　　截(jié)至当(dāng)前，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9891.41亿元）、中(zhōng)国海油（9170.87亿元(yuán)）、招商银行（8700.85亿元）、中国平安（8544.19亿元）、中国石化（7493.53亿元）。

　　新股风向

　　本周A股(gǔ)11只新股上(shàng)市(shì)，其(qí)中(zhōng)除(chú)恒尚节(jié)能为主板注册(cè)制(zhì)新股外，其他分(fēn)布在创(chuàng)业板、科创板(bǎn)、北(běi)交所(suǒ)上市。从首日(rì)收盘涨幅表现(xiàn)来(lái)看，11只新股仅高华科(kē)技、光大同创破(pò)发，不过旺成科(kē)技(jì)、索辰科技、森泰(tài)股份、华(huá)曙高科(kē)、迪尔化工也在上市(shì)后的(de)交易中遭遇(yù)破发。截至最新(xīn)收盘，周(zhōu)五上市(shì)的中船特气较(jiào)发(fā)行价涨幅最高(gāo)，涨(zhǎng)幅为35.8％，光大同创破(pò)发情况最(zuì)为严(yán)重，较发行价跌(diē)幅为24.49％。

　　主力(lì)资金

　　本周(zhōu)主力资金累计(jì)净卖出净额为(wèi)1978.49亿元(yuán)，净卖出规(guī)模连续4周(zhōu)环比增长。

　　行业维度来看，保险备受主力资金青睐，5日(rì)主力净流入(rù)金额达到(dào)了15.84亿元，航空机场、家电行业次之(zhī)，但净流入金额仅为1亿余元，石油行业净(jìng)流入8014.09万(wàn)元(yuán)；半导体板块遭大幅卖出，5日净流出金额高达214.86亿元，软件开(kāi)发(fā)5日主力净(jìng)流出157.37亿元，互联网服务净(jìng)流出142.12亿元，消费电子净流出规(guī)模也(yě)超过了80亿元，文化传(chuán)媒、工程建设、光伏设备、专(zhuān)用(yòng)设(shè)备等净(jìng)流出规模靠(kào)前。

　　个股方面(miàn)，中国平安受追捧，5日主力净流入15.95亿(yì)元，索辰(chén)科技(jì)、阳光电源(yuán)本周(zhōu)累(lèi)计获主力净流(liú)入(rù)超过9亿(yì)元，沪电股份、中兴(xīng)通讯净流(liú)入规模也超过了8亿元，另外，中船特(tè)气(qì)、中际旭创、寒武纪(jì)、宁德时(shí)代等净流入规模(mó)靠前；东方财富5日主力净流出33.71亿(yì)元(yuán)，个(gè)股方净流出超(chāo)过27亿元，隆基(jī)绿(lǜ)能、闻泰科技(jì)、紫(zǐ)光国微、海康威视(shì)、立(lì)讯精密、中国联通(tōng)、电科网安(ān)、昆仑(lún)万维(wéi)、全志(zhì)科技、中(zhōng)国中铁(tiě)5日主(zhǔ)力净流出(chū)超10亿元。

　　北向资金

　　本周前三个交易(yì)日，北向资(zī)金(jīn)不温不火，但(dàn)在周四净买(mǎi)入近47亿(yì)元后，在周五的大跌出大幅(fú)“减仓”，单(dān)日净流(liú)出76.19亿(yì)元创下年内最大单日净流出。数据(jù)显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6606.98亿元，成交净买(mǎi)入3.39亿元(yuán)。其中，沪股通合(hé)计净买入48.99亿元，深股通(tōng)合计(jì)净卖出45.6亿元。

北向资金净流入情况叠(dié)加上证指数

　　行(xíng)业增(zēng)仓方面，截(jié)至(zhì)4月(yuè)20日的近五(wǔ)个交易(yì)日(rì)数据显示，有色金(jīn)属被北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入最多，达到19.79亿元，煤炭行业、工程(chéng)建设两大板块紧随其后，也都净(jìng)增持超过19亿元，航运港口、电力行(xíng)业、银行分(fēn)列(liè)第四位、第五位和第(dì)六位，区间增持金额分别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿元，另外游戏、电网设备、贵金属等行业奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系也成奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系为重点加仓的方向。而互联网服务板块则被(bèi)北向资金净卖出(chū)最(zuì)多，达到13.67亿(yì)元，半(bàn)导体(tǐ)、家电(diàn)行业、农牧饲渔等位列行业(yè)净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截(jié)至(zhì)4月20日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股(gǔ)名(míng)单中，天宜上佳、同飞(fēi)股份、中际(jì)联合位列前三(sān)，史(shǐ)丹利、新特电气、国(guó)新(xīn)能源、晨曦航空、江(jiāng)苏阳光(guāng)、中国(guó)科(kē)传、移为通信(xìn)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，彩(cǎi)讯股(gǔ)份(fèn)、国邦医药、安旭生物(wù)、冠豪(háo)高(gāo)新、农发种业、长城军(jūn)工等变动比靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例(lì)减仓个(gè)股

　　机构调研

　　本周已披露相关调研信(xìn)息(xī)的上市公司(sī)数量达到94家（上周为74家），其(qí)中(zhōng)18家公司获得(dé)超100家机构调研，高镍(niè)龙(lóng)头(tóu)容百(bǎi)科(kē)技成为(wèi)机构“宠儿(ér)”，合计有371家机构调研了该公司。

　　另外，电(diàn)解(jiě)液龙头(tóu)天(tiān)赐材料(liào)同样受(shòu)关注，获得近(jìn)300家机构(gòu)的(de)扎(zhā)堆调研，长春高新(xīn)、国际医学、乐鑫科(kē)技、美好医疗、数字政通迎来超过200家机(jī)构的聚焦(jiāo)。

本周调研机构超50家的上(shàng)市公司

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