财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个(gè)领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么对游戏(xì)行业(yè)能起(qǐ)到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么(piàn)分(fēn)割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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