民(mín)生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国(团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包(bāo)括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致，本次广交(jiāo)会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国(guó)不(bù)同(tóng)类(lèi)型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护(hù)本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一(yī)个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总署统计的出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费(jiè)广(guǎng)交会的(de)展会面积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益(yì)客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业(yè)所面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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